A software hunter blogja.

*Magyarországi Könyvelési Rendszerek Tanulmánya

A döntéselőkészítés.hu reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a megkérdezett könyvelő irodák 73%-a elégedett meglévő könyvelési szoftvereivel, 19%-a elégedetlen - de anyagi okokból idén elhalasztja a szoftvercserét-, illetve 8%-uk  még idén lecseréli meglévő rendszerét.

 

A kutatás háttere:

A kutatás során magyarországi könyvelőirodák vezetőinek véleményét mértük fel online adatfelmérés segítségével.

Cégadatok: 

A könyvelőirodák 16,2% egyéni vállalkozás -, 21,6% betéti társaság -, 62,2% korlátolt felelősségű társaság formájában végzi könyvelési tevékenységét.
Átlagban 4 kollegával (16>0), 10 éve (19>1), 49 céget könyvelnek (200>5).

Tevékenységek:

Megkérdezettek 100%-a könyvel, 24%-a távkönyvel, 27%-a tervezi a távkönyvelési szolgáltatás bevezetését, és az ehhez kapcsolódó szoftvermegoldás beszerzését. 95%-uk bérszámfejt, 65%-uk ad adótanácsot.

 

Van ez a szoftver frissítési dolog. Vannak ügyviteli szoftverek, ahol egyértelmű; nincs mese, meg kell rendelni. Pölö a bérszámfejtési szoftverek. A döntés csak az, hogy milyen formában fizetjük a frissítési díjat. (havonta, negyedévente, félévente, vagy évente)

Aztán vannak olyanok, ahol vagy szükséges, vagy nem szükséges. Idővel derül ki. Pl. egy főkönyvi rendszer esetében túl sok változás nem történhet. Tárgyieszköznél se sűrűn.
(Persze ha a cég innovatívan gondolkodik, a jogszabályváltozáson kívül - a beérkezett ügyféligények alapján -, fejlesztheti szoftverét praktikumokkal, hasznosságokkal, bővített statisztikákkal.)

Hírlevélküldő szoftvernél meg aztán pláne nem jellemző a jogszabályváltozás, vagy bármilyen frissítés. Tipikus egyszer megveszem, aztán jól használom.
Tévedtem.
Kb. egy fél éve használok egy hírlevélküldő szoftvert, amihez jár egy évig ingyen a szoftverfrissítés. Az elmúlt negyed évben minden hónapban kaptam e-mailt a fejlesztő cégtől, hogy ezzel, meg azzal és amazzal (amik mind, mind praktikus dolgok) bővítették a meglévő rendszerüket, és ha gondolom, töltsem le. Mindegyik frissítés letöltése max egy kattintás, és 3 másodperc.

No ez a meggyőzés ereje, így könnyű lesz eldönteni, jövőre szeretnék-e szoftverfrissítésért fizetni, vagy sem.

Bizonyíték kell. Nem ígéret.

Most olvasom egy fejvadász cikkét, amiben azt vázolja, hányszor fordul elő az, hogy a cégvezetés a titkárnő nyakába sózza az emberfelvétel előkészítését; a hirdetés feladását.
Mivel a titkárnő nem HR-es, nem tudja hol, és kit szólítson meg ahhoz, hogy eredményes legyen a hirdetés. Hát feladja valahol. Persze jó drágán. Majd miután feladta kétszer, és elköltötte az erre szánt keretet - viszont nem érkezett be egy pályázat sem -, jelezte főnökének a kudarcot, aki megkeresett egy fejvadászt.
(Upsz, egy felesleges kör, sok-sok ablakos pénzzel.)

Ugyan ez történik az ügyviteli szoftver beszerzések többségénél is. Nyakba só.

(Vagy megkeres egy software huntert, aki azt vadássza le, amire szüksége van?

E-mail a software hunternek.)

Ki hogyan értékesíti az útnyilvántartó szoftverét? Alapvetően unalmas kérdés, a válasz izgalmasabb.

Egyes számú cég:
"Vásárolni szeretne? Milyen névre állíthatom ki a számlát? Postai utánvéttel, vagy előre utalással kéri?"

Kettes számú cég:
"Nem adhatom el Önnek addig a programot, amíg nem győződtem meg róla, hogy ez valóban megoldást nyújt a problémájára..."

Egyértelmű a motiváció: az egyeske pénzt akar keresni, a ketteske is, de úgy, hogy azt adja, amire szüksége van. Nem mindegy. A fránya részletek kisördöge.

A múlt héten kaptam egy DM levelet az egyik fejlesztő cégtől, amiben a számlázó szoftverüket ajánlják számlás-csekkes verzióban.

Elég fajsúlyos hibát lehet találni a reklámanyagon.



Kattintson a képre a nagyításhoz!

(Írtam egy e-mailt a cég termékmenedzserének - ő küldte a reklámanyagot -, mostanáig nem érkezett válasz.)

Kaptam választ (2007.10.15. 14:14):

"Természetesen ezt az „éles” környezet nem produkálja ilyen formában. Ezeket a teszt számlákat részben teszt programunk, részben egyéni módosítás alapján készültek. Ez a „hiba” is ebből kifolyólag alakulhatott ki."

"Egy probléma döntés, mindig több lehetőség közül dönthet. Nem elég a problémát megoldani, hanem a legjobb megoldást kéne megtalálni. Ezt a szemléletet kéne átvenni a magyar menedzsereknek nyugatról, hogy döntéseket hozzanak, a döntéseket előkészítsék, és ne csupán megoldják a problémákat."
Dr. Lelkes Zoltán - okl. vegyészmérnök, programozó matematikus, operációkutató
(Részlet M2 Info-Generáció[k] műsorából)

ITbusinessben jelent meg egy cikk a külföldi vs haza ERP rendszerekkel kapcsolatban.
Erről eszembe jutott, hogy néha fel-fel bukkan egy-egy szoftverfejlesztő cég, és váltig állítja - már-már erőszakosan -, hogy az Ő szoftvere a legjobb. Amikor felteszem a kérdést, hogy kinek?, és azt a választ kapom, hogy mindenkinek, egyértelműen kiderül; EZ kamu.
Hogy lehet mindenkinek jó valami?
Sokkal hitelesebb, amikor a fejlesztő korrekten elmondja, hogy az ő cucca jó ennek, meg annak, és még amannak is. Viszont sajnos nem jó azoknak, akik így meg úgy és amúgy gondolják. Ez a hiteles.
Merthogy mindenki(nek) más.

A CRM szoftverekkel kapcsolatban elég sok "érdekes" gondolattal találkozom mostanában.
"Kéne valami partnerkezelő, amiben tudom tárolni a cégadatokat; telefon, e-mail, cím, ilyesmi." Ez lenne a CRM?

Ki kell ábrándítsam azokat, akik azt hiszik, hogy a CRM egy szoftver. Az egészbe az a szomorú, hogy a fejlesztő cégek között is van olyan, aki szoftverként, és nem megoldásként értékesíti a CRM szoftverét. Többnyire hasonló gondolatokat fogalmaznak meg reklámanyagaikban a crm sw-s cégek;
- centralizált ügyféladatok
- csatolható dokumentumok
- könnyű visszakereshetőség
- statisztikák a sales tevékenységéről
és napestig sorolhatnám.

Van olyan szoftver, ami úgy lett, hogy annó valaki meglátta tőlünk kicsit nyugatabbra (Amerikába), és gondolta, ez jó lesz ide is. Lefejlesztette, bedobozolta. Aztán a következő meg abból lett, hogy ezt lemásolta. (kísérteties a hasonlóság a két szoftver között)
Van amelyik webes felületű, meg van olyan, amelyik nem. És olyan is van, amelyik ilyen is és olyan is. Aztán vannak az ájtís CRM-ek, meg a CRM filozófiát követő valós CRM SW-k. Vannak az ASP-s verziók, amikről a halandó nem sokat tud, és sutba is veti, mondván; "ajaj, nem az én szerveremen van az ÉN információ halmazom, hanem valahol. Európában. Tuti nem biztonságos." Meg; "mi lesz, ha összebalhézom a szolgáltatóval és jól belekontárkodik az adatbázisomba?". (Ezekre a felmerült aggodalmakra is vannak megoldási variánsok.)

Gyögyörűséges a hazai CRM SW piac. Egy nagy lüktető massza. Fejlődik, figyel (máraki).

A napi onlinenon olvastam, hogy a googlének hamarosan el kell döntenie, mihez kezd a rengeteg felgyülemlett információval, mert hamarosan a társadalom felteszi a kérdést; mennyire megbízható a gúgli, tuti nem él vissza az információval? Szóval kezd probléma lenni a sok - egyébként hasznos - információ.

Ha van info az a baj, ha nincs info az is baj. ((köszi Belga))

Az információ sokat ér, cégvezetőként, vagy salesként meg pláne, hiszen minél többet tudunk egy ügyfélről, annál komplexebb a mátrixunk; mi az, amire Neki szüksége lehet. Viszont hiába az információ, ha nem kereshető. Tehát legyen sok-sok kereshető info.
Gyűjtsük, rendszerezzük, keressük.
CRM, és CRMSW; vagyis ügyfélkapcsolat-menedzsment, és a hozzá tartozó szoftver. Merthogy a kettő nagyon nem ugyan az. Az egyik filozófia, a másik meg eszköz a filozófiához.

"Nincs lehetõségünk ellenõrizni, melyik döntésünk jobb, mert összehasonlításra sincs módunk. Az ember mindent elõszörre és felkészületlenül él át. Mint mikor a színész egyetlen próba nélkül játssza a darabot." Milan Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége

Az élet szubjektivitásával szemben a szoftverbeszerzések igen nagy százaléka objektív tényezőkön alapszik.
Ilyen a szoftverfunkciók, igények, árak stb. összehasonlítása, a rendszerezett információk, és az eddigi tapasztalatok - akár a szubjektivitások -, számbavétele.

• Ügyviteli szoftver beszerzéseknél van lehetősége összehasonlításra.
  (döntéselőkészítés.hu portál termékadatbázisának egyik funkciója a szoftverek kategóriánkénti összehasonlítása.)
• Nem kell felkészületlenül belevágnia az ügyviteli szoftver kiválasztásba, mert a döntéselőkészítés.hu portálon sok hasznos információ van összegyűjte.
• Nekünk már több "éles beszerzés"-ünk volt, így készséggel állunk az Ön rendelkezésére is. (e-mail)
  

"Tudta, hogy a Nike szakértői szinte együtt élnek az NBA kosarasaival, mielőtt piacra dobják a legújabb edzőcipőt?"

Keresztesné Kiss Jolán "Marketing Oscar"-díjas tanácsadó cikkét olvasva eszembe jutottak azok a kérdések, amiket a www.donteselokeszites.hu portál indításakor kaptam a médiától; hogyan indult, hogy jött az ötlet, miből gondolom, hogy erre igény lehet Magyarországon.
A válasz rövid; szinte együtt éltem azokkal a cégekkel, akik szoftver beszerzés előtt álltak, hiszen az egyik magyarországi fejlesztő cég értékesítési és marketing vezetőjeként ez volt a munkám.
(Annyi megkötéssel, hogy csak egy cég termékeit és szolgáltatásait javasolhattam, akkor is, ha tudtam, lett volna jobb megoldás.)

A teljes cikk a Menedzsment Fórumon olvasható.

A napokban egy cégvezetőnél felmerült kérdésként, hogy hogyan befolyásolom őt abban, hogy azt a szoftvert válassza, amiben érdekelt, vagy jobban érdekelt vagyok.

Erre kidolgozott stratégia van, igényfelmérő-lappal, csekklistával, objektív megfelelőségi százalékokkal, illetve, hogy szubjektív is legyen; referencia lista interjúztatásával, illetve amennyiben már dolgoztunk a pályázó cégekkel; eddigi tapasztalatokkal.

Így egy komplex információ esszenciát kap a döntéshozó, ami alapján dönt.

Nem a döntés-előkészítő hozza meg a döntést!

"Nem engedtem meg a döntés-előkészítőknek, hogy helyettem döntsenek" Gy.F.

A magyarországi könyvelési rendszerek felmérése kapcsán jópár könyvelőiroda megtisztelt véleményével, a meglévő könyvelési szoftvereikkel kacsolatban.

Vannak racionális vélemények, meg kevésbé.

A DZ Abakusz Könyvelőiroda szakmai igazgatója, Zádor Jácint az elmúlt 10 év tapasztalatait megosztotta velem, amiből ismét érdekes dolgok derülnek ki. Nézzük, milyen problémáink lehetnek (még) (könyvelési, ügyviteli) szoftverekkel;

Kiforratlanság; a szoftver modellje használja a szokásos sztenderdeket, de nem épít az addigi tapasztalatokból. A fejlesztés lassú ütemben halad, nincs segítség, ügyélszolgálat, érdembeni segítség. A dbf táblák használata nem jelent előrelépést, a rossz ergonómia pedig hátráltatja a munkát.

Zoltán bejegyzése kapcsán jutott eszembe egy mondat.
Az MTV egyik kerekasztal beszélgetésénél volt téma a szerződés vs munka elvégzése.

Nyugatabbra 20 napig készítik a szerződést, majd 1 nap alatt elvégzik a munkát.
(Mivel minden le van tisztázva a szerződésben, gyorsan halad a munka...)
Nálunk ez nagy átlagban fordítva történik; 1 nap alatt beillesztjük a sablonszerződésbe a beillesztendőket, majd húzzuk a munkát, mint a rétest, legfőképp azért, mert nem látjuk a folyamatot. Nincs leírva a szerződésben. Nincs folyamat, nincsenek részhatáridők és felelősök.

Többnyire ezért kúsznak a rendszerbevezetések is.

A fejlesztő vár adatokra, visszajelzésekre, jóváhagyásokra az ügyféltől, majd az ügyfél vár a fejlesztőre.

A szoftver kategóriája: iktató, dokumentumkezelő szoftver.

Szemezgetés az igényekből;
MS operációs rendszerrel ellátott munkaállomásokon, hálózatban működtethető rendszer, melyben jogosultsági szintek kollegánként és kollega csoportonként megadhatók.
A dokumentumok útja nyomonkövethető, visszakereshető, csak megfelelő jogosultsággal betekinthető.
A beszállító cég rendelkezzen szakmai tapasztalattal, kvázi tanácsadó cégként, ne "csak" szoftverbeszállítóként funkcionáljon...

Köszönet a gördülékeny munkáért!
Szeretem az ilyen típusú szoftvervadászatot.
Megbízó tudta mit akar, innentől kezdve "csak" az igényeihez kellett a megfelelő szoftvert társítani.
Beszállító rugalmas, emberközpontú, pikk-pakk...

(Hamarosan kapom a rendszerbezetésről az élménybeszámolót.)

*Magyarországi könyvelési rendszerek tanulmánya

A tegnapi bejegyzés folytatásaként most jöjjön a fekete leves.

Mikor elgedetLEN a könyvelő a szoftverrel?
- "DOS-os a rendszer, ezáltal nehézkesen működik XP alatt, nyomtatás csak segédprogrammal megy."
- "Az integráltság nem teljes a modulok között."
- "Módosításnál figyelni kell a tételeket, mert könnyen be lehet duplázni, bár néha erre figyelmeztet a program."
- "A bér lehetne komplexebb."
- "Rossz ergonómia."
- "Nincs képernyőre megjeleníthető lista."
- "Frissítések késve, határidő után érkeznek, hemzsegnek a hibáktól."
- "A bérprogram kezelési útmutatója őskövület, nincs aktualizálva."
- "Az ügyfélszolgálat nem segítőkész."
- "Nem integrált."
- "Az éves support díj horror összeg."
- "Az egyszeres programjuk szakmailag gyenge."
- "Nincsenek export lehetőségek."
- "Az alapadatok rögzítési ideje nagon hosszú."
- "A tágyi eszköz modul nem megfelelően kezeli az év közben kivezetett tárgyi eszközök értékcsökkenését."
- "AM (alkalmi munkavállaló) könyvesek ledolgozott napjait nem tudom listázni, kilépő papírok kitöltéséhez nincs átlag kereset számítás."
- "A szoftver nem alkalmas a távkönyvlésre."
- "A főkönyv nem tud átvenni adatokat egyéb számlázókból."

Kapcsolódó dolgok;
||Software Hunt!  | Ügyviteli szoftver konzultáció
|| Kapcsolódó hír ITT . 

*Magyarországi könyvelési rendszerek tanulmánya

A héten elkezdtem kiértékelni a visszaérkezett könyvelői kérdőíveket, amiben a könyvelői irodák "nyilatkoznak" arról, milyen szoftvereket használnak, mióta, milyen elégedettséggel stb.

Igaz, hogy ez most speciálisan könyvelőknek, és könyvelőkről szól, de vannak benne általános igazságok.


Mikor elégedett a könyvelő?
- "Közgazdasági egyetemet végzett, könyvelni tudó informatikus készítette a programot, így minden olyan, amilyennek lennie kell. Különösen a vevő, szállító, folyószámlák rendezése, lekérdezése, és javítása nagyszerű."
- "Minden modul, amit használok, magába foglal minden funkciót, amire szükségem van"
- "Teljesen egyszerű, logikus működés."
- "Átláthatóság."
- "Tehetséges programozók, gyors reagálás."
- "A könyvelés gyors, és egyszerű."
- "A főkönyvből bármilyen formátumban és csoporosításban tetszőleges tartalommal lehet a vezetés számára információs igényeket kielégíteni."
- "Kezeli a devizás tételeket."
- "Microsoft alkalmazásokba átjárhatóság."
- "A szoftver nagyon megkönnyíti a munkámat."
- "Nagyon megbízható a cég."
- "A fejlesztő cég jögszabálykövetése, értelmezése általában jó."
- "Gyors hálózati működés, megbízhatóság."
- "Integrált."
- "ABEV feladás."
- "Automatizált funkciók."
- "Szakmai hozzáértés, jogkövetés, ügyfél-kiszolgálás, frissítés korrekt."
- "Gyors reagálás az észrevételekre."

Kapcsolódó dolgok;
||Software Hunt!  | Ügyviteli szoftver konzultáció
|| Kapcsolódó hír ITT . 

Holnap; MKRT III.* Mikor elégedetLEN egy felhasználó?

Múlt héten beszéltem telefonon egy régi ismerősömmel, aki főkönyvelőként dolgozik egy nagykereskedelmi cégnél.

Anno, még jópár évvel ezelőtt vettek egy raktárkezelő rendszert. Időközben a könyvelést visszavették a külső könyvelő irodától, így ugyan attól a cégtől vettek egy főkönyvi rendszert is, amit jó párszázezer forintért össze is hegesztett a fejlesztő cég.
No, ha már van egy raktárkezelőnk, ajánlatkészítővel, megrendeléskezelővel, szállítólevél és számlakészítési modullal, plusz főkönyvel, ami átveszi a számlázó modul számláit, kész is vagyunk. Voálá, van egy "integrált" rendszerünk.
Másfél éve próbálják bevezetni, de semmi nem működik. Se a raktár, se a főkönyv, se a pénzügy. Lassan már a napi üzletmenetet akadályozza a nem működő rendszer, hiszen nem tudják, mi van raktáron, miből kell rendelni, képtelenek selejezni, és pénzügyi kimutatásokat sem tudnak a menedzsmentnek prezentálni.

A nagykereskedelmi cég árbevétele 3 milliárd forint, a fejlesztő cégnek 300 millió. Nem is ezen van a hangsúly, hiszen ebből nem sok minden következhet. Egy dolog igen.
Elindultak anno, viszont a nagyker szépen felnőtt. Azt a szintet, amit ők elvártak, a szóban forgó cég képtelen volt előállítani, mert se megfelelő mindőségű szakembere (rendszerbevezető), se megfelelő mennyiségű embere (fejlesztő, supportos) nem állt rendelkezésre.

Mi is volt a baj?
A nagyker feltételezte, ha már van egy szoftvere, tökéletesen jó lesz abból kiindulni, majd lesz valami. Hát lett. - 3 millió forint, és egy tökéletes káosz.

Ki volt kikiálva a főgonosznak?
A főkönyvelő, aki próbálta a lehető legjobbat kihozni a szituból.

Ki az egyértelmű egyszemélyi felelős?
Aki kiadta a feladatot egy nem megfelő kompetenciával rendelkező embernek.

*Magyarországi könyvelési rendszerek tanulmánya
Eddig több mint 50 könyvelő iroda küldte vissza a felmérőlapot, illetve közel 40 fejlesztő cég jelezte előzetesen, részvételi szándékát a tanulmányban.

Már most nagyon érdekes összefüggések láthatók!

Hétfőn ment ki a véglegesített kérdőív a fejlesztő cégeknek, pénteki határidővel.
(Már most látható, hogy csúszás lesz.)

|| Software Hunt! | Ügyviteli szoftver konzultáció
|| Kapcsolódó hír ITT . 

Két éve, egy fejlesztő cég értékesítési vezetőjeként találkoztam először azzal a problémával, hogy azon könyvelőirodák, akik a szeptembertől decemberig tartó időszakot szeretnék felhasználni arra, hogy megtalálják és bevezessék azt a könyvelési rendszert, ami számukra a legmegfelelőbb, nem rendelkeznek megfelelő információkkal a jó választáshoz.

Kapnak "pár" ajánlatot postán meg e-mailben, aztán vagy sikerül a megfelelő kérdések után a megfelelő válaszokat megkapni, majd ezek után dönteni, vagy nem.

Idén máshogy lesz. No nem mindenkinek.

A múlt héten indítottam el azt a kutatást, ami az érem két oldalát vizsgálja. A fejlesztőkét, és a felhasználókét.

Könyvelő irodákat arról kérdezem, hogy milyen szoftvereket használnak, mennyi ideje, mennyire elégedettek a szoftverrel, és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatásokkal; ügyfélszolgálattal, egyedi fejlesztésekkel, szakmaisággal, szoftverfrissítésekkel.

A fejlesztő cégekkel kapcsolatban érdekes információ - többek között -, hogy mióta működik a cég, hány fő ügyfélszolgálatost foglalkoztatnak, mennyi ügyfelük van, ki a cég célpiaca, a fejlesztés mellett végeznek-e könyvviteli tevékenységet. Van-e integrált könyvelési rendszerük, azok milyen modulokból állnak, mióta vannak piacon, a modulokhoz milyen "külső" szoftver csatlakozhat. (pl. TB kifizetőhelyek számfejtése)
Milyen költséggel kalkulálhatunk; modulok licence díja, bevezetési díj (telepítés, oktatás, paraméterezés), szoftverkövetési díj.
Alkalmas-e távkönyvelésre, ez hogyan megvalósítható. Hogyan történik a rendszerbeveztés, kb. mennyi idő...

Kapcsolódó hír a www.donteselokeszites.hu ügyviteli szoftver információs portálon.

folyt.köv.

Megkeresett egy cég ügyvezetője, hogy jövő évtől szüksége lenne egy komplett integrált könyvelési rendszerre.
Természetesen a szokásos első körös kérdéseket feltettem, mikor ahhoz a kérdéshez jutottunk, hogy miért akar váltani, érdekes választ kaptam.

~600.000 forint értékeben vásárolt licencet, és szolgáltatást, és mivel egy összegben kifizette, kapott ajándékba 2 év ingyenes frissítési szolgáltatást.
Ezt a szerződésben rögzítették, hivatalosan, cégszerűen aláírt szerződése van róla.

A cég közölte vele, hogy ez a szerződés nem érvényes, mert egy olyan tanácsadóval kötötte, aki már nem dolgozik a cégnél.
(Nem a tanácsadó, hanem az ügyvezető írta alá a szerződést.)

Az ügyfél ezek szerint a tanácsadóval szerződött, nem a céggel? Ráadásul úgy, hogy a szerződést a cég ügyvezetője, vagyis aláírásra jogosult embere írta alá?

Teljes anomália.

Természetesen az is a cégvezető döntése lesz, hogy amellett, hogy lecseréli a teljes rendszert, tesz- e jogi lépéseket az üggyel kapcsolatban.
Figyeljünk a háttérszolgáltatások minőségére is beszerzés előtt pl. referenciák bekérésével, és "interjúztatásával".

Olivér költségvetése -600.000 HUF-al csökkent.
(idő, energia, munka, bosszúság nincs benne)

Van egy CRM rendszer, amelyik olyan, mint a gumi. Össze-vissza húzható, tágítható, testre szabható. Tényleg rugalmas. Klassz kis „cucc”.
Másabb, mint a többi CRM.
Olyan dög.

És ez a nagyon jó CRM sem jó mindenkinek.

Mi az a jó? Önnek mi a jó? Milyen folyamatai vannak? Azt lefedi? Milyen emberei vannak? Ők szeretnének vele dolgozni? Éééés megannyi kérdés...

Örömmel konstatáltam, hogy a héten visszaérkezett fejleszői visszajelzések alapján a Vista kompatibilitás ügyviteli szoftverek körében villámfelmérésünk a szoftveresek szerint is a reális képet mutatta.

A felmérés eredménye a www.donteselokeszites.hu portálon olvasható.

Felhívott az egyik biztosítási bróker cég brókere.

Természetesen a szokásos vegyek biztosítást, ami befektetés is és hűű de jó lesz nekem dologgal kezdte.

Rossz indítás volt. Fogalma sem volt, milyen igényeim vannak, de azért hozzak egy olyan döntést, hogy igen, akarom. Nem, nem akarom. Mert tudom milyen igényeim vannak, és tudom mit nyújt az adott szolgáltatás. Nekem arra még nincsen szükségem. 

Persze nem bírtam ki, hogy ne kérdezzek rá, hogy hova jegyzetel velem kapcsolatban, vagy hova rögzíti azokat az információkat, amiket elmeséltem magamról, és később akár neki értékes info lehet. (Hány éves vagyok, van-e autóm, stb.)

Már meg sem lepődök; cetlire.

Nem kis bróker cégről van szó. Kérdezem a hölgytől, hogy olyan szoftver nincsen, amibe be tud írni magának feljegyzéseket, határidőket, információkat velem kapcsolatban, aztán meg később jól rá tud keresni?

Pl., van autója, kedvezményes casco érdekelheti, ha lesz, küldeni neki anyagot. Így ha valamelyik biztosító kijön kedvezményes biztosítással, akkor a szoftverben rákeres, és hív is.

Nem, ilyen nincs.

Az XY cég nevében keresett, de az XY cégnek fogalma sincs, a brókere mit „kavar” velem. Hát még ha a bróker jól „elkavar” más céghez, akkor mekkora fogalma lesz róla...
Persze, tisztába vagyok azzal, hogy a brókerek kicsit máshogy működnek, mint egyéb sales-ek, de nálam ez már a független bróker fogalmát feszegeti. Persze, hogy félnek, „lenyúlják” egymás ügyfeleit > CRM rendszerek többségében alkalmasak különböző jogosultságok kezelésére.

A döntéshozó nem foglalkozik a problémával, mert valószínűsítem, így is megy a szekér. Bár megfelelő CRM rendszer bevezetésével mehetne jobban is.

Ha Ön döntéshozó, és konzultálni szeretne velem CRM ügyben, örömmel veszem megkeresését.